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 ファイナンシャルプランナー


 仕事の内容

 現在の経済状況、将来の予測と顧客の資産や所得などを総合的に判断して、
 その人にあった金融商品を提案したり、運用方法をアドバイスしたりします。

 受験資格
 AFP資格(普通資格)→協会認定の認定研修を終了した者
 CFP資格(上級資格)→AFPライセンスを取得した者。
              但しライセンスの発行には一定期間の実務経験を要する。

 試験科目
 AFP資格
  必修課目:8課目(68単位以上)
 ・FP基礎  ・金融資産運用設計  ・不動産運用設計
 ・ライフプランニング、リタイアメントプランニング  ・リスクと保険
 ・タックスプランニング  ・相続・事業承継設計  ・提案書の作成

 CFP資格
  課目は6課目
 基礎知識+プランニングテクニック
 ・金融資産運用設計  ・不動産運用設計
 ・ライフプランニング、リタイアメントプランニング  ・リスクと保険
 ・タックスプランニング  ・相続、事業承継設計
 
 試験時期
 原則 年2回

 問合せ先
 NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
 
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館6F
  TEL:03(3500)5533  FAX:03(3500)5650
 


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